CIGP ha fornito, con successo, consulenza agli azionisti della società elaborando una strategia di uscita che prevedeva la vendita a una società di Private Equity italiana. In questo caso, CIGP ha sfruttato al massimo la sua esperienza nell’ambito della consulenza finanziaria e le sue solide relazioni con investitori finanziari e strategici.

• CIGP ha agito come consulente finanziario esclusivo della parte cessionaria, ovvero gli azionisti di uno dei principali gruppi aziendali italiani che si occupano di trasformazione delle materie plastiche, sulla vendita di una quota pari al 75% riguardante le attività di produzione di componenti plastici estrusi a una società italiana di Private Equity, focalizzata sulle operazioni all’interno della fascia media del mercato.
• La Società in questione è un produttore italiano specializzato in tubi polimerici e bobine per impianti di alimentazione, aerofreni e sistemi di raffreddamento per i principali fornitori Tier-1 del settore automotive e industriale.
• Come parte del piano di uscita degli azionisti, CIGP ha strutturato la vendita di una quota di maggioranza combinata con un prezzo aggiuntivo di earn-out per ricavare il massimo dalle quote degli azionisti.

• Processo di esecuzione su scala globale: CIGP ha condotto una ricerca completa nel settore dei componenti automotive di tutto il mondo. Il processo selettivo ha permesso a CIGP di godere di una posizione favorevole per creare interesse intorno alla Società e negoziare una valutazione più alta.
• Relazioni ed esperienza nel settore: La comprensione del settore automotive e le relazioni che CIGP vanta al suo interno, così come quelle con sponsor finanziari, le hanno permesso di attrarre l’interesse di diversi acquirenti chiave nei confronti della Società.
• L’approccio completo e personalizzato di CIGP ha tenuto conto dell’obiettivo e delle strategie preferenziali degli azionisti, i quali hanno potuto usufruire di un piano d’azione strategica applicabile.